Etre contactépar un conseiller

Je souhaite être contacter par un conseiller afin de convenir d’un rendez-vous pour une étude patrimoniale.

Vous souhaitez bénéficier en toute confidentialité d’une étude de votre situation sociale et patrimoniale, à cet effet nous pouvons convenir d’un rendez vous afin d’analyser l’ensemble des aspects de votre situation personnelle.

Afin de préparer efficacement cette rencontre, vous pourrez utilement vous munir des quelques documents suivants :

Situation Familiale

• Contrat de mariage
• Livret de famille
• Actes de donation, Testament
• Jugement de divorce

Retraite – Prévoyance :

• Bulletins de salaire actuel ou déclaration de revenu professionnel
• Relevé de carrière (www.retraite.cnav.fr)
• Relevés de points de retraite
• Caractéristiques des contrats de retraite (Madelin, Perp, Prefon, Art. 83 . ..)
• Caractéristiques des contrats de prévoyance (Décès , incapacité, invalidité, Dépendance)

Patrimoine - Fiscalité

• Relevés d'avoirs (comptes titres, assurance vie, PEA ...)
• Tableaux d'amortissement des crédits
• Déclarations fiscales de l’année précédente (IR, ISF, Foncier)
• Avis d'imposition
• Statut et dernier bilan des sociétés civiles ou commerciales

Dans l’attente de notre rendez-vous, je vous prie d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.