Savoir faire d'un expert

Télécharger le questionnaire de collecte des informations nécessaires pour votre étude patrimoniale

Le savoir-faire d'un expert au profit de votre patrimoine

Parce que votre patrimoine est unique, nous vous proposons d'élaborer ensemble votre stratégie patrimoniale.

Véritable partenaire de confiance, nous vous accompagnons dans l'organisation, la gestion et la valorisation de votre patrimoine.

À votre écoute et en accord avec vos objectifs personnels, nous procédons à une analyse complète et gratuite de votre situation familiale et financière.

La réalisation de ce diagnostic constitue le point de départ de notre relation et permet de répondre de manière approfondie à vos attentes. Il vise ainsi 2 objectifs majeurs :

- déterminer les axes stratégiques à mettre en œuvre pour réaliser vos projets de vie,

- vous apporter des solutions et des conseils sur mesure.

Un véritable audit à 360° de votre situation

Situation familiale et professionnelle, évaluation de votre patrimoine mobilier et immobilier, projets personnels…

Nous nous tenons à votre écoute pour réaliser une étude globale de votre situation dans le but de vous offrir un conseil réellement personnalisé.

Vous évoquerez notamment ensemble :

- la nature de votre régime matrimonial,

- vos investissements en cours, qu’ils soient mobiliers (assurance vie, Bourse, etc.) ou immobiliers (investissement en direct ou pierre-papier).

Un suivi de qualité dans la durée

Nous établissons ensemble un état des lieux de votre situation et, une fois ce bilan réalisé, vous soumet une série de préconisations visant à répondre aux objectifs patrimoniaux que vous lui avez précédemment indiqués.

Pour cela, nous mobilisons l’ensemble des compétences internes nécessaires à la réalisation de vos objectifs :

- fiscalistes,

- spécialistes en ingénierie patrimoniale et financière,

- etc.

Ses préconisations peuvent concerner tour à tour la constitution, l'organisation ou la transmission de votre patrimoine personnel mais aussi professionnel le cas échéant.

Par la suite et afin de vous garantir un suivi de qualité, nous restons à votre écoute pour adapter votre stratégie patrimoniale à l'évolution de votre situation et de l'environnement économique et financier. Quoi qu’il arrive, nous resterons à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la relation contractuelle à chaque étape importante de votre vie :

- mariage,

- achat d’une résidence secondaire,

- vente de votre entreprise,

- départ en retraite,

- etc.